Газовые взаимоотношения Украины и России – кто кого «спонсировал»?

Газовые взаимоотношения Украины и России – кто кого «спонсировал» последнее десятилетее?

На написание данной статьи меня подвигли сегодняшние события, а именно – очередной провал газовых переговоров между Украиной и РФ. Все данные я брал из открытых источников, поэтому если у кого будут какие-либо уточнения – с радостью выслушаю и внесу правки, если где-то ошибся.

Правительство Яценюка заняло правильную позицию с моей точки зрения – цена на газ должна быть экономически, а не политически мотивированна. Когда произошло обратное событие, т.е. цена начала формировать не исходя из экономических факторов, а политических?

С моей точки зрения – с приходом Путина к власти. Данный вывод я сделал исходя из истории газпрома, с который каждый может ознакомиться на википедии или сайте самого газпрома. Знаковое событие произошло в мае 2001 года:

«Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Газпром», на котором принято решение о прекращении полномочий председателя Правления Общества Рема Вяхирева, в связи с окончанием срока действия трудового контракта. Новым председателем Правления ОАО «Газпром» назначен Алексей Миллер, ранее занимавший должность заместителя министра энергетики Российской Федерации.»

Если до этого Газпром был частной компанией, после приватизации 1992-1993 годов, целью которых как известно является максимизация прибыли, то после 2001 года начинается процесс возвращения Газпрома под контроль государства. До 2001 года, пока компания была частной, это были их личные заботы – как составишь контракт, такова и будет твоя прибыль (или убытки) в итоге. То есть если они и шли на уступки по цене кому-либо, то только с целью увеличить прибыль от данного клиента в долгосрочной перспективе, а не потому что им нравится или не нравится данный клиент. После 2001 года на цену уже начинает влиять не только экономика, но и политика. После того как Газпром становится подконтрольным государству – он может при желании даже работать в убыток (за счет покрытия дыр из бюджета РФ) с определенными клиентами, если это даст какие-то политические преференции государству. До 2002 года Украина покупала часть газа у Туркменистана и часть у России. С 2002 весь газ из Туркменстана и РФ идет для Украины через Газпром.

Что бы не говорили, что Россия кормила нас до 2002 года, предоставляю график цен на газ до 2002 года

Как видим своим потребителям внутри страны она продавала по 10-20 долларов, Украине и СНГ по 30-40 (данной линии на графике нет, но такова была рыночная цена для рынка СНГ и Балтики) и дальнему зарубежью в среднем по 80.

Исходя из данных фактов я и беру отрезок 2002-2013 года для анализа ценообразования на газ, для разных стран. Газпром живет не в идеальном мире с феями, где возможна идеальная ценовая дискриминация (т.е. каждый покупатель платит максимально возможную для него цену), а в рыночной экономике – у схожих стран будут схожие цены. Цена формируется за счет себестоимости, стоимости транспортировки и маржи. Себестоимость для стран одного региона одинаковая, т.к. в страны одного региона поставляется газ из одних и тех же месторождений, стоимость транспортировки будет необходимо дисконтировать для разных стран, в зависимости от положения страны (другими словами надо будет отнимать стоимость транзита между границами страны получателя и страны отправителя, в данном случае РФ).

Т.к. цель данного анализа не узнать величину себестоимость или маржи для газпрома, а уточнить кто кого спонсировал, то нам надо взять страну прокси для сравнения. Брать надо в том же регионе, где находится Украина и с сопоставимыми объемами потребления.

Здесь  можно посмотреть потребление для Европейских стран, здесь для СНГ и Балтики. Из приведенных цифр следует, что Украина была крупнейшим потребителем газа в Европе для Газпрома (в данных таблицах не учтена часть газа из Туркмении) до 2012 года. Сейчас мы уступили первое место Германии.

Исходя из вышеприведенных цифр я считаю логичным взять Германию как прокси для сравнения ценообразования с Украиной. Хотелось бы конечно  взять все страны с годовыми объемами около 10 или более млрд кубометров для полноты и чистоты анализа, но цена контрактов не раскрывается газпромом (что очень странно для публичной компании с моей точки зрения). Поэтому  в данной работе я ограничусь ценами для Украины и Германии как наиболее похожих стран для периода 2002-2013  (как последний завершившийся год).

Теперь немного по методологии стоимости транзита. До 2011 в Германию было дешевле всего поставлять газ через Белоруссию и Польшу, с вводом северного потока… все еще дешевле доставлять через Белоруссию и Польшу, т.к. стоимость перекачки по подводному газопроводу в 4 раза выше чем по наземному газопроводу. Стоимость транзита через Белоруссию примерно равно транзиту через Украину, стоимость транзита через Польшу и Словакию примерно в 2,5-3,5 раза выше транзита через нашу территорию за одинаковое расстояние (в зависимости от объемов). Исходя из этого стоимость транзита до Германии я брал по формуле =  ( 550км*стоимость транзита по Украине (это Белорусская часть) + 700 км* три стоимости транзита по Украине (это Польская часть)).

Вот что у меня в итоге получилось:

Теперь можно перейти к выводам:

1.      В целом за период 2002-2013 РФ «проспонсировала» Украину на 30 Млрд USD. Это при условии, что Украина всегда бы покупала по цене эквивалентной немецкой, и при неизменных объемах (при низкой цене импорт был в два раза выше, чем нынешний).

2.      Основной период «спосирования» пришелся не на 2002-2005 год, когда газ был по 50 (14 млрд), а на период 2006-2008 (24 млрд) с газом по 95-180. Это вызвано тем, что Германия уже была связанна долгосрочными контрактами подвязанными к цене на нефть, а Украина еще нет. А нефть тогда взлетела к своему пику в 2008 году.

3.      Если мы сравним  общее потребление газа в Украине 2013, включая 20 млрд кубометров собственной добычи (50 млрд кубометров) с периодом российского «спонсирования» (75-80 млрд кубометров), то мы увидим разницу 25-30 млрд кубометров. За это время не введено никаких энергосберегающих технологий и не изменились значительно объемы промпроизводства. Значит реальная потребность Украины в газе была в районе 50-55 млрд кубометров. Из чего следует что 20-25 млрд кубометров газа ежегодно с 2002 по 2008 продавлось дальше в Европу по серым или черным схемам. Деньги за эту продажу шли не в бюджет, а в карманы российско-украинских роспильщиков. Получается, что РФ «спонсировала» не Украину, а распильщиков обоих стран (Росукрэнерго и прочих).

4.      В 2009 году Украина впервые в своей истории догнала по цене на газ Германию. Цена впервые стала экономически, а не политически обоснованной (при условии, что цена для Германии именно экономически обоснованна).

5.      Подписание Тимошенко нового котракта было вполне логичным шагом, т.к. мы наконец-то пришли к экономически обоснованной цене. Но, по недосмотру, или в сговоре с росссийской стороной в наш контракт вписана явно не та же формула что в немецкий долгосрочный контракт. У Германии цена как упала с 400 USD в 2010 году до 250, так и держится в коридоре 250-350, следуя цене на нефть с полугодовым опозданием. У нас же как цена была 400+ USD в 2009, так до сих пор и осталась (без учета всяких мутных договоренностей и скидок, вроде харьковских соглашений, которые РФ может отменить в любой момент).

6.      Исходя из пункта 5, за последних 4 года уже мы «проспонсировали» РФ на 7,5 млрд USD (по сравнению с немецкой ценой) и будем продолжать «спонсировать», если не идти в суд и не заключать новый контракт.

7.      За все время наблюдений (2002-2013) у нас ровно один раз была цена обусловленна экономикой, а не политикой, в 2009 году. Остальное время была очень сильная девиация от рыночной стоимости как в пользу Украины, так и в пользу России. Это не нормально в рыночной экономике.

8.      Украине нужно продолжать гнуть свою линию и идти в Стокгольмский суд. После завершенного дела необходимо заключать новый прозрачный контракт, аналогичный европейским. В нем ни в коем случае не должно быть пунктов про обязательный забор ежегодного объема и прочих, которые будут сильно зависеть от мировой коньюктуры.

9.      ЕС необходимо консолидироваться как внутри, так и со странами транспортерами и выкупать газ единым пулом на границе РФ, тогда ценовая дискриминация будет невозможно и РФ не сможет использовать свое частично монопольное положение.